炭黑行业实施方案例文例文例文

炭黑行业实施方案

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除了一般性的行业政策之外,值得注意的是对于炭黑的环保政策正在逐步出台,环保成为不能忽视的一个环节。近年来环保政策大幅收紧,这是未来一个行业内供给侧的最大变量,对企业而言,也是一大潜在风险,不得不考量。

中国是最大的炭黑生产国,国内前三大企业产量占国内近四成。炭黑行业集中度高,中国是全球最大的炭黑生产国

从全球范围来看,近几年全球炭黑企业的产能排名没有太大变化。目前全球炭黑前三大企业分别为卡博特、博拉、欧励隆。世界炭黑产业集中度明显高于国内炭黑行业,在国际上炭黑生产国通常只有少数几家炭黑生产企业。

国内炭黑行业前三强企业座次一直没有任何变化,依次为黑猫股份、卡博特化工、龙星化工。国内炭黑行业剩余企业的生产能力比较接近,造成行业长尾明显,行业集中度明显低于全球。2016年,国内前三大企业的产量占国内炭黑产量的38.99%。

地域决定煤焦油成本,从而决定毛利率水平。原料油成本占炭黑生产成本的80%以上,其中煤焦油是原料油中最主要的部分。原料油市场供需变化以及国际原油价格的波动将会影响绝大部分炭黑企业生产成本的变动。煤焦油的销售具有很强的地域性,不同地域受到供求关系的影响,煤焦油价格水平相差较大,这也造成不同地区炭黑企业的生产成本差异较大。

目前国内上市的炭黑企业中,永东股份具备明显的地理优势和成本优势,其身处山西,厂址所在工业园内焦化企业众多,原料采购方便。而具备一体化能力的金能科技和具有规模化优势的黑猫股份由于所处位置并非煤矿产地而在毛利率上并没有体现出明显优势。

环保压力和供给侧改革进一步提升行业集中度,提高对下游议价能力。由于特殊国情,我国独立焦化企业的占比一直较高,其竞争力在于煤焦油深加工和焦炉煤气综合利用。从长期来看,小型焦化企业的淘汰对煤焦油深加工行业的影响较大,炭黑行业不少小型企业其实是小型焦化企业一个车间,这部分的炭黑产能未来也将逐渐被淘汰。

从五大企业的去年毛利率变化水平可以看出,由于供给侧改革和环保压力带来的原材料价格上涨对炭黑行业进行了一轮洗牌,行业内大企业盈利能力得以加强,对下游企业的议价能力提升,这一结论在未来也将继续适用。

炭黑生产的主要原材料为煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油,蒽油是煤焦油进一步加工的产品。炭黑行业对原料油的质量要求是芳烃含量要高。实际生产过程中,不同厂家会用不同原料,或者综合应用各种不同原料进行配比生产。国内炭黑装置主要以煤焦油和蒽油为主要原料,国外炭黑装置多用乙烯焦油为主要原料。乙烯焦油法比煤焦油法的成本低,但是乙烯焦油因关税高、储运费高、设备成本高等原因,目前原料油供应紧张下,乙烯焦油进口是仍存在诸多因素较难克服。目前出口方面,煤焦油法路径已经丧失了对乙烯焦油法的优势。在目前的原料成本情况下,我们预计未来出口增速不会有太大增长。

预计2016~2021年间全球炭黑市场的年均复合增长率为8.4%。炭黑行业的强劲增长是由轮胎和橡胶工业的需求激增所驱动。亚太地区占有全球最大的炭黑市场份额。该报告看好中国炭黑市场的未来,认为在轮胎、非轮胎橡胶制品、塑料、涂料和油墨中的应用方面大有商机。

从过去十几年数据来看,国内炭黑的产量和表观消费量的增速走势基本和轮胎产量的增速走势一致,前者略高。轮胎的需求和汽车产量、保有量有关。2016年国内汽车和轮胎的增速较高。2017年对应的基数也较高,但全年增速预计能维持目前6%和7%左右的水平。

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,发挥区域示范引领作用,加快产业领域体制机制创新,促进城市建设发展转型,实现产业发展进一步提升。

为促进产业转型升级、由大变强、可持续发展,特制定改规划方案,请结合实际认真贯彻实施。

一、规划路线

贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,推进供给侧改革,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,推动产业结构调整和转型升级,形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业,积极实施创新驱动战略,构建产业应用体系,进一步优化完善产业布局,促进产业集聚和集约高效发展,打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。

二、坚持原则

1、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用,注重需求侧政策支持和引导,营造公平公正的竞争环境,加快推进新产品新服务的应用示范,将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给,培育符合市场需求新消费新业态,进一步激发市场活力。

2、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ,鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展,促进发展速度与质量、效益相统一,与资源、环境相协调。

3、因地制宜,示范引领。着眼区域实际,充分考虑经济社会发展水平,逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线,采用适宜技术、产品和体系,总结经验,开展多种示范。

4、坚持融合发展。推进业态和模式创新,促进信息技术与产业深度融合,强化产业与上下游产业跨界互动,加快产业跨越式发展。

三、产业背景分析

除了一般性的行业政策之外,值得注意的是对于炭黑的环保政策正在逐步出台,环保成为不能忽视的一个环节。近年来环保政策大幅收紧,这是未来一个行业内供给侧的最大变量,对企业而言,也是一大潜在风险,不得不考量。

中国是最大的炭黑生产国,国内前三大企业产量占国内近四成。炭黑行业集中度高,中国是全球最大的炭黑生产国

从全球范围来看,近几年全球炭黑企业的产能排名没有太大变化。目前全球炭黑前三大企业分别为卡博特、博拉、欧励隆。世界炭黑产业集中度明显高于国内炭黑行业,在国际上炭黑生产国通常只有少数几家炭黑生产企业。

国内炭黑行业前三强企业座次一直没有任何变化,依次为黑猫股份、卡博特化工、龙星化工。国内炭黑行业剩余企业的生产能力比较接近,造成行业长尾明显,行业集中度明显低于全球。2016年,国内前三大企业的产量占国内炭黑产量的38.99%。

地域决定煤焦油成本,从而决定毛利率水平。原料油成本占炭黑生产成本的80%以上,其中煤焦油是原料油中最主要的部分。原料油市场供需变化以及国际原油价格的波动将会影响绝大部分炭黑企业生产成本的变动。煤焦油的销售具有很强的地域性,不同地域受到供求关系的影响,煤焦油价格水平相差较大,这也造成不同地区炭黑企业的生产成本差异较大。

目前国内上市的炭黑企业中,永东股份具备明显的地理优势和成本优势,其身处山西,厂址所在工业园内焦化企业众多,原料采购方便。而具备一体化能力的金能科技和具有规模化优势的黑猫股份由于所处位置并非煤矿产地而在毛利率上并没有体现出明显优势。

环保压力和供给侧改革进一步提升行业集中度,提高对下游议价能力。由于特殊国情,我国独立焦化企业的占比一直较高,其竞争力在于煤焦油深加工和焦炉煤气综合利用。从长期来看,小型焦化企业的淘汰对煤焦油深加工行业的影响较大,炭黑行业不少小型企业其实是小型焦化企业一个车间,这部分的炭黑产能未来也将逐渐被淘汰。

从五大企业的去年毛利率变化水平可以看出,由于供给侧改革和环保压力带来的原材料价格上涨对炭黑行业进行了一轮洗牌,行业内大企业盈利能力得以加强,对下游企业的议价能力提升,这一结论在未来也将继续适用。

炭黑生产的主要原材料为煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油,蒽油是煤焦油进一步加工的产品。炭黑行业对原料油的质量要求是芳烃含量要高。实际生产过程中,不同厂家会用不同原料,或者综合应用各种不同原料进行配比生产。国内炭黑装置主要以煤焦油和蒽油为主要原料,国外炭黑装置多用乙烯焦油为主要原料。乙烯焦油法比煤焦油法的成本低,但是乙烯焦油因关税高、储运费高、设备成本高等原因,目前原料油供应紧张下,乙烯焦油进口是仍存在诸多因素较难克服。目前出口方面,煤焦油法路径已经丧失了对乙烯焦油法的优势。在目前的原料成本情况下,我们预计未来出口增速不会有太大增长。

预计2016~2021年间全球炭黑市场的年均复合增长率为8.4%。炭黑行业的强劲增长是由轮胎和橡胶工业的需求激增所驱动。亚太地区占有全球最大的炭黑市场份额。该报告看好中国炭黑市场的未来,认为在轮胎、非轮胎橡胶制品、塑料、涂料和油墨中的应用方面大有商机。

从过去十几年数据来看,国内炭黑的产量和表观消费量的增速走势基本和轮胎产量的增速走势一致,前者略高。轮胎的需求和汽车产量、保有量有关。2016年国内汽车和轮胎的增速较高。2017年对应的基数也较高,但全年增速预计能维持目前6%和7%左右的水平。

四、区位环境分析

区域生产总值增长xx%,固定资产投资增长xx%,社会消费品零售总额增长xx%,货物进出口总额增长xx%,全体居民人均可支配收入增长xx%,城镇登记失业率xx%。综合分析各种有利和不利因素,经充分征求意见、深入论证和慎重研究,区域生产总值增长目标确定为xx%左右。

当前时期,仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面临诸多发展机遇:和平发展合作共赢仍是时代主流,世界经济增长态势总体趋好;国家深入实施新一轮西部大开发战略,扶持中西部地区培育新的增长点,支持贫困地区与全国同步全面建成小康社会,为打赢脱贫攻坚战、加快城乡协调发展,提供了历史性机遇;城乡基础设施支撑能力进一步提升,产业和消费结构加快升级,市场活力动力更加强劲,保持经济社会持续健康发展的空间广阔、潜力巨大。

同时,必须清醒地看到,全市经济社会发展仍存在不少困难和问题,新常态下面临的挑战更加复杂严峻。主要表现在:传统增长动力逐步减弱,新兴增长动力难以接续,稳增长压力大;先进制造业和现代服务业发展滞后,科技创新能力薄弱,转型升级困难多;资源环境约束趋紧,土地等资源供需矛盾加大,保持良好生态环境形势严峻;开放型经济发展水平低,区位优势和作用未能充分发挥,辐射带动能力弱;贫困人口多、贫困面广,基本公共服务保障能力不足,城乡居民收入差距仍然较大,城乡协调发展任务艰巨,等等。新常态下实现全面建成小康社会目标的难度加大,必须积极主动适应新常态,准确把握经济社会发展阶段性的新要求,抢抓新机遇、激发新动力、创造新条件、夯实新基础,实现经济社会可持续发展。

全面实施创新驱动发展核心战略,以科技创新为核心,推进产业创新、金融创新、制度创新、文化创新,大力培养和聚集创新创业人才,闯出一条更多依靠创新驱动发展的道路。

(一)全力抢抓区域发展战略机遇

加快实施创新驱动发展行动计划,强化企业创新主体地位,激发大众创业、万众创新活力,构建国际化高水平创新体系。

(二)打造面向全球的人才高地

深入实施人才强市战略,以服务创新驱动发展为核心,加快推进人才发展体制改革和政策创